Unsere Betreuungsmodelle
Vermögensverwaltung ist keine Einheitsgröße – daher bieten wir Ihnen verschiedene Betreuungsmodelle an, die sich nach Ihrem Vermögen, Ihren Zielen und Ihrem gewünschten Involvement richten. Alle Modelle basieren auf denselben Grundsätzen: Unabhängigkeit, Transparenz und individuelle Betreuung. Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen ersten Eindruck – für eine maßgeschneiderte Empfehlung sprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.
Klassik
ab 0,8 % p.a.
Das Klassik-Modell richtet sich an Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung, die eine solide, diversifizierte Anlagestrategie mit persönlicher Betreuung suchen.
- Mindestanlage ab 250.000 €
- Individuelle Anlagestrategie nach Risikoprofil
- Halbjährlicher Reporting-Bericht
- Persönlicher Ansprechpartner
- Zugang zum Expertennetzwerk
Premium
ab 0,65 % p.a.
Das Premium-Modell ist ideal für Kunden mit einem größeren Vermögen, die neben aktiver Verwaltung auch umfassende Finanzplanung und engere Begleitung wünschen.
- Mindestanlage ab 750.000 €
- Maßgeschneiderte Portfoliostrategie
- Quartalsberichte und persönliche Besprechungen
- Prioritäts-Erreichbarkeit des Beraterteams
- Steuer- und Nachfolgeplanung im Netzwerk
Excellence
Individuell
Das Excellence-Modell ist für Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen konzipiert, die eine vollumfängliche, hochindividualisierte Betreuung auf höchstem Niveau erwarten.
- Mindestanlage ab 2.000.000 €
- Vollständig individualisierte Vermögensstrategie
- Monatliches Reporting und persönliche Meetings
- Direktzugang zu allen Partnern und Experten
- Internationale Anlage- und Strukturierungslösungen